客户案例证券业
案例简报
指标标签汇、管、用一体化
中信建投指标与标签统一管理平台项目
聚焦指标与标签统一管理平台建设，加强数据管理与数据价值挖掘，优化财富管理客户服务。
行业
证券业
产品组合
SwiftMetrics / SwiftXDP
业务场景
聚焦指标与标签统一管理平台建设，加强数据管理与数据价值挖掘，优化财富管理客户服务。
01
公司介绍
中信建投是综合性证券公司，业务覆盖投资银行、财富管理、资产管理、研究咨询、自营投资和证券经纪等领域。
02
背景与痛点
持续扩张的客户规模与有限员工数量之间存在匹配差距，需要形成线上线下客户服务闭环，并为管理与运营人员提供更完善的数据支持。
03
解决方案
搭建指标标签统一管理平台，制定全生命周期管理机制，并以4K体系为基础构建指标标签体系，实现指标标签汇、管、用一体化。
04
价值结果
数仓开发效率提升近50%，指标开发效率提升90%，约30%指标口径完成对齐，业务分析效率提高70%，客群圈选效率提升50%。