中信建投是中国的一家综合性证券公司。其业务多元化，覆盖投资银行、财富管理、资产管理、研究咨询、自营投资以及证券经纪等多个领域。中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。公司拥有均衡全能且行业领先的投资银行业务、产品谱系健全和买方投顾能力持续提升的财富管理业务、专业综合的交易和机构客户服务能力，以及增长迅速且潜力巨大的“大资管”业务。

发力客群经营，开发升级生产工具，全面推进覆盖客户全生命周期的全连接和洞察，建立共建共享的数字化财富管理生态，是财富管理行业共识。 为适应数字化转型需要，支撑客户服务体系的建设和运营、优化经营分析和运营效果评估，更好发挥数据价值服务于海量客户，中信建投提出要利用技术手段解决公司在业务关键爬坡期，持续扩张的客户规模与有限的员工数量之间存在较大匹配差距问题，驱动形成“线上+线下”的客户服务闭环，为业务管理、业务运营人员的决策提供更加完善的数据支持。

为了决指标标签开发难、应用难和管理难等具体问题，数势科技与中信建投共同搭建了指标标签统一管理平台，以完备支撑统一管理和高效应用的基建能力；制定指标标签生命周期梳理流程管理机制，以实现从提需、开发、应用、下线的全链路机制保障；此外，以4K（Know Your Customer、Know Your Employee、Know Your Product、Know Your Business）为基础构建了指标标签体系，实现指标标签“汇、管、用”一体化。