客户案例证券业
案例简报
存量客户精细化运营升级
平安证券数字化客户经营平台项目
搭建客户标签与运营体系，面向存量客户的精细化运营升级，设计并验证数字化客户经营平台的最小可行产品。
行业
证券业
产品组合
SwiftMetrics / SwiftXDP / SwiftMA
业务场景
搭建客户标签与运营体系，面向存量客户的精细化运营升级，设计并验证数字化客户经营平台的最小可行产品。
01
公司介绍
平安证券总部位于深圳，是国内主流券商之一，个人客户规模、APP月活和使用时长等核心指标位居行业前列。
02
背景与痛点
多数据源形成数据孤岛，数据洞察透明度不足，营销策略经验沉淀较少，运营流程存在断点，制约线上客户运营效率。
03
解决方案
分三阶段升级：统一标签与指标平台；搭建客户旅程自动化营销策略平台；建设策略效果分析平台，形成策略设计、推送、评估和自迭代闭环。
04
价值结果
验证智能决策能够提升运营灵活性，并推动客户经营平台成为证券公司整体数字化转型的重要抓手。