平安证券成立于20世纪90年代，公司总部设在深圳，经历多年稳健经营，已成长为国内主流券商之一。平安证券经纪业务近年着重提升获客和改善客户结构，2022年底数据显示，平安证券个人客户数已达2200万人，其APP月活、日活、人均使用时长、人均启动次数等核心数据均位居行业前列。

规模日益扩大的客户数量和旧有线上运营平台建设现状难以助力平安证券运营业务进一步提升。 客户痛点：平安证券旧有的运营平台在数据洞察功能方面存在一定的瓶颈，如多数据源存在数据孤岛、数据洞察过程透明度有待提升、营销策略设计经验沉淀较少、运营流程存在断点等，在一定程度上影响线上客户运营效率提升，难以最大化挖掘客户价值。

平安证券整个数字化客户经营平台建设方案分为三个步骤： 第一阶段：标签平台、指标平台以及周边系统升级。在原有经营平台的基础上，数势科技辅助平安证券进行客户经营平台的数据治理、统一数据口径。接着，与平安证券技术团队将散落在各个系统中的标签和指标分类进行 科学梳理，构建统一的指标平台和标签平台，实现各平台间信息共享、数据互通。同时，指出平安证券需要客户层面、产品匹配层面、市场信息输入层面、触达客户渠道层面四个方向升级，优化客户经营平台的数据资产层，巩固和提升客户经营平台整体的数字化能力。 第二阶段：客户旅程自动化营销策略平台搭建。在平安证券原有客户经营平台提供单独事件的策略服务基础上，数势科技提出增加智能决策平台部署，为运营人员提供便于操作的智能化策略工具，基于数据资产层的指标平台和标签平台科学合理的精细化客户分层机制，智能设计更有针对性的运营策略，比如多波段全局打通的策略触达，或利用客户行为触发策略推荐。同时结合实时智能技术增强平安证券精细化运营能力，提升对高潜用户、预流失用户的营销精准度，进一步增强运营策略的时效性、扩大运营策略的覆盖范围。 第三阶段：策略效果分析平台搭建。前俩阶段夯实经营平台数据分析基础和完善智能运营策略推荐机制后， 数势科技将搭建客户经营策略效果分析平台，实现策略效果的智能化分析。数势科技将运用机器学习算法和运筹优化技术实现策略模型自迭代，让自动化营销策略平台根据数据分析结果自主实现策略修改。让策略效果分析平台与营销策略平台构成营销策略智能设计、策略智能推送、策略效果智能评估、策略自迭代升级的完整闭环，来大大降低运营人员使用策略平台的难度，实现客户经营平台决策效率提升。